Implementación · HubSpot · Pipedrive · Salesforce
No es instalar HubSpot o Pipedrive. Es configurarlo para que refleje cómo trabaja tu equipo, automatice el seguimiento y genere datos que sirven para decidir — desde el lunes siguiente a la entrega.
El problema
Tienen el CRM instalado pero el equipo lo usa "cuando se acuerda" — los datos están a medias y el pipeline no refleja la realidad.
La licencia lleva meses activa y nadie puede responder con certeza cuántos leads tienen activos esta semana.
El seguimiento de clientes depende de que alguien recuerde hacerlo, no de que el sistema lo dispare automáticamente.
Quieren implementar un CRM por primera vez y no saben cuál elegir, cómo configurarlo ni cómo hacer que el equipo lo adopte.
Qué incluye
Antes de tocar la herramienta, entiendo cómo trabaja tu equipo, qué etapas tiene tu funnel y dónde se rompe el seguimiento. El CRM se configura para tu proceso real, no al revés.
Diseño el pipeline que refleja exactamente cómo pasa un lead de prospecto a cliente en tu negocio — con los campos, etapas y probabilidades que tienen sentido para ti.
Emails de bienvenida, recordatorios al equipo, notificaciones de leads calientes. El CRM trabaja en segundo plano para que nadie tenga que recordar hacer el follow-up.
Formularios web, Gmail, calendario, plataformas de marketing. El CRM no vive solo — se conecta con lo que ya usan para que los datos lleguen solos.
El equipo aprende a usar el CRM en la sesión, no en tres semanas de prueba y error. Incluye grabación de la sesión para referencia futura.
Dudas en la adopción, ajustes al pipeline, algo que no funciona como esperaban. Me escribes y resolvemos — sin sesiones extra, sin cobros adicionales.
Cómo trabajamos
Cuestionario escrito + llamada de 30 min. Entiendo tu funnel, tu equipo y las herramientas que ya usas antes de configurar nada.
Semana 0Pipelines, campos personalizados, usuarios, permisos. El CRM configurado para tu proceso real, no el template genérico que viene por defecto.
Semanas 1-2Flujos de seguimiento activos y probados. Integración con Gmail, formularios y las plataformas que ya uses.
Semana 3Sesión de 90 min con el equipo. Sistema documentado. 30 días de soporte para acompañar la adopción.
Semana 4Filtro honesto
Qué dicen quienes ya pasaron por aquí
"Trajo estructura, creatividad y calma a cada lanzamiento y campaña."— CEO, Marca de Negocio Personal
Inversión
Setup Completo de CRM
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Lo que más me preguntan
Depende del tamaño y del contexto. HubSpot (plan gratuito) para equipos que empiezan — tiene suficientes funciones y no requiere inversión inicial. Pipedrive para ventas B2B con ciclos largos — es más flexible para gestionar múltiples etapas. Salesforce para equipos más grandes con procesos complejos o integraciones con sistemas legacy. En la llamada de brief evaluamos juntas cuál encaja mejor.
No. Las licencias son aparte. HubSpot tiene plan gratuito suficiente para equipos pequeños. Pipedrive empieza en $14/mes por usuario. Te ayudo a elegir el plan correcto para no pagar por funciones que no vas a usar en el primer año.
3 a 5 semanas dependiendo de la complejidad del pipeline, la cantidad de automatizaciones y las integraciones necesarias. Te doy un cronograma exacto al inicio del proyecto.
Sí. Todo el trabajo es remoto — la configuración, las integraciones y la capacitación al equipo. La sesión de capacitación es por Google Meet e incluye grabación para quien no pueda asistir en vivo.
La adopción está en el diseño, no en la motivación. Los pipelines se diseñan para reflejar el proceso real del equipo — si el CRM hace el trabajo más fácil, lo usan. Además, tienes 30 días de soporte para acompañar los primeros tropiezos reales.
Escríbeme y en 24 horas te doy un presupuesto con el alcance exacto para tu equipo.
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